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同城货运大“热”!新城配要爆发?

驿站2018-06-22 04:41:02


老鬼邀您阅前思考

新的风口来了?

来源:物流一图

原文标题《唯捷B轮融资,云鸟推出雷鸟计划,同城B2B货运竞争进入白热化!》;驿站精编,文中观点不代表本账号立场,仅供参考


2018年6月12日,唯捷城配宣布完成B轮1.16亿融资,无独有偶, 两天后,云鸟科技“梧桐计划”“雷鸟计划”战略生态发布会”在北京举行。不得不说,两次事件让同城货运再次发热。

那么对于同城货运潜力如何?目前的主要玩家有哪些?谁根据潜力?未来的发展趋势是怎样的?本期物流一图带你一窥究竟!

一、市场情况

同城货运市场之所以如此受到市场和资本的重视,原因在于同城货运市场大增速快,近几年增速在10%左右,2017年市场为11000亿,2020年市场将达到14245亿,市场规模与整个零担市场相当。

同城货运市场大,与零担市场潜力想当↓

同时同城货运市场较为分散,个体司机、夫妻老婆档和小规模的车队是这个领域的主力,司机高达1300万人,仅次于滴滴司机1500万人,与零担市场相似,未来有极大可整合及降本增效的空间。

同城货运参与者众多,司机数量与嘀嘀相当↓

那么,零担的分散性促进了各类平台企业的发展,并诞生了运满满、货车帮、福佑卡车、卡行、天地会、陆鲸等独角兽企业。那么同城货运这个市场目前参与者都有哪些?可以分成哪些类型,又各有怎样的特色,下面物流一图带领大家对同城货运市场进行梳理分析。

二、竞争格局分析

目前同城货运经过几轮洗牌后,也已逐渐筛选出了几家优质企业,如以唯捷城配、云鸟、易货嘀、驹马等为代表的2B同城货运企业(B端客户多为计划性用车,称为计划性用车企业),以及以58速运、货拉拉等为代表的2c,2小b城市货运企业(c和小b多为非计划用车,称为非计划用车)脱颖而出:

同城配送企业主要可分为计划性用车和非计划性用车↓

非计划用车这一块不太好做,从2015年同城O2O爆发,到2016年出现倒闭潮,2017年同城货运O2O剩余玩家屈指可数,死亡企业主要为2C为主(货少车散),如神盾快运、一号货车等。主要原因笔者认为是需求频率低、货量不稳定、服务质量难以保证。

货运市场2015年以来出现倒闭潮,其中以2C平台为主↓

因此这块市场相对较难,需要形成一定的规模效应,保证货源持续,车辆资源稳定。目前在资本助力下,58速运和货拉拉脱颖而出,已形成较大的规模效应。

相比2c和2小b的非计划性用车,计划性用车则货源较为集中稳定,因此目前各玩家都对大B端客户越来越重视。一号货的曾推出针对大B端客户的APP千鸟,另外,无论58同城还是货拉拉也都计划推出面向大型企业的2B平台。

一号货车曾推出针对大B端客户的APP千鸟,货拉拉将推出针对大企业客户的APP,58同城也同样有次计划↓

因此,目前在2B同城货运做的较好的几家企业,都是从一开始就切入B端市场,形成一定的先发优势。如唯捷城配、云鸟科技、易货嘀和驹马配送。那么这四家企业又各有什么特点和优劣势?下面物流一图将逐一介绍。

三、唯捷、云鸟、易货嘀和驹马

1.唯捷城配

而作为B2B业务的先进入者,唯捷城配定位较为清晰,一开始就以仓配一体化为主要服务产品,聚焦餐饮和商超两条主线,服务品牌商、渠道商和连锁终端三类客户群。其主要运营模式为总部整合统筹小车队和落地配,规范培训后,以总部项目的形式去谈客户,一对一服务,然后部署落实。

从唯捷主要货源结构来看,主要为零售(50%)、连锁餐饮店(40%)和B2B电商(10%),并具备零售、快消、餐饮、生鲜、烘烤5大行业解决方案。

唯捷城配之所以发展较为迅速,笔者认为主要基于三方面性原因——

唯捷一开始的定位就是以仓配一体化为主要服务产品,聚焦餐饮和商超,无论货源还是货物流向都较为稳定;

通过整合统筹小车队和落地配,车源可控性较强,能提供稳定的运力服务于其B端客户;

通过项目制一对一服务客户,能及时响应客户需求,并解决突发问题,客户放心,体验较好。

显然这三点是相辅相成,货源和流向的稳定能给车队司机带来稳定的收入,有稳定收入的车队司机才会持续提供稳定的运力,而一对一的服务,让整个运输过程的稳定性能更加保障,强化了货源、流向和运力的整体稳定。

唯捷城配3大优势互相促进↓

随着新零售的发展趋势,门店成为拉动消费的新动力,到店城市货运遇到发展机遇,未来仓到店的B2B配送需求将越来越多,而唯捷的业务模式正好与这种趋势较为契合,此前积累的仓到店的配送经验将在未来有更大的发展空间。

但随着新零售对城配效率越来越高,如何预测并快速响应商超、餐饮的需求,并推送给货主提前备货成为关键,此前唯捷主要专注业务解决方案,在数字化提升方面仍有较大空间,未来数字化成为新城配的核心竞争力,此次融资款也将持续投入IT系统建设,“天穹”系统群将于7月份全新升级,也体现了唯捷城配的在这方面的注意。

2.云鸟科技

随着大数据、云计算等技术的发展,致力于用科技、用数据驱动供应链交付的云鸟发展较为迅速,科技能力也成为了云鸟的核心竞争力。云鸟一开始定位也为B端(大B端企业客户、小b端客户)客户,通过整合社会闲散运力形成海量运力池,满足货主的物流需求。并在各个环节进行细分,通过销售岗开拓业务、运力岗对接管理运力池车辆、品质岗管控品质,项目岗则负责解决大客户的定制化需求。

这里笔者认为云鸟科技可将多岗位进行简化,避免一个客户对接多名服务人员,提升客户体验。如开始对接客户的是销售人员,后面出现一些问题,可能是其他岗位人员进行对接,造成客户响应慢,服务不佳的情况。

云鸟科技运营模式↓

总体而言,云鸟的运营模式更像是滴滴模式,通过车货匹配来完成需求方和供给方的联系,由于是闲散运力,车源的稳定性存在一定隐患,尤其是高峰期或突发的大客户发货,很有可能出现运力不足的现象,或者是运力车辆与客户需求不符。这也间接反映B2B对车辆组织要求相对较高,需要稳定高质量的车队服务于B端企业客户。

不过我们也会注意到,此次云鸟推出的“雷鸟计划”也是为了弥补之前闲散运力无法满足企业客户需求的情况,通过新能源车自建车队,服务于高价值客户,实现“两条腿走路”。笔者认为,未来城市货运平台都可能采用直营+加盟的形式进行发展,直营用来满足大客户高质量的要求,而加盟则是为了迅速扩张服务网络。

云鸟科技运营模式进行升级↓


而梧桐计划简单来说,就是要为司机提供整车购买、租赁、车后、金融、保险、二手车交易的全周期服务,此据在尝试新的盈利模式的同时,也在完善司机端的需求解决。目前云鸟借助软件系统,加上社会车辆+自建新能源运力池两条腿跑步的运力服务体系,已形成了较为完善的布局。

云鸟科技软件系统+运力服务体系战略布局↓

3.易货嘀

易货嘀作为传化物流体系内同城短途货运的一个版块,一开始是定位服务于货主到公路港、公路港到目的地的同城货运过程,其中长途干线则交给陆鲸进行承运,但这并不意味着,后续易货嘀是依靠公路港作为主要业务支撑,笔者了解到,易货嘀主要业务来源并不是传化物流体系内的,而是所有有城市货运需求的货主,且以企业客户为主,包括小微企业、仓储客户、大企业客户。

易货嘀在传化物流体系内的功能↓

值得注意的是,易货嘀通过车队长模式对车掌控能力较强,且同样有客户专人专席,客户体验较好,这点与唯捷较为相似。去年双11易货嘀与顺丰旗下“悟空丰运”联合推出陆空联合产品,顺丰负责干线空运、传化易货嘀负责城配,能作为顺丰空运的落地配合作方,可见其实力也不可小嘘。

易货嘀主要面对企业客户,提供专人坐席和客户经理,车队长模式保证运力稳定↓

去年双11,易货嘀与顺丰旗下“悟空丰运”联合推出陆空联合产品↓

4.驹马配送

去年5月,驹马配送对外公开已经获得4.5亿人民币融资,投资方为普洛斯、新希望、拓锋投资、联创投资和鼎祥投资等5家机构。今年2月,驹马配送创始人兼CEO白如冰在年会现场宣布,驹马配送已获远洋集团数亿元B+轮融资。不得不说,如此受到资本大佬关注的驹马配送也必然有其原因。

与其他同城货运相比,驹马模式较为特殊,主要通过对司机提供车辆租赁,虽然也是闲散运力,但利用严格合同管控司机,两年合同期满后货车将归司机所有,因此形成稳定运力,并凭借稳定运力服务于货主,吸引稳定货源,形成良性循环。驹马主要盈利方式则是通过收取司机租金,而运费则全部归货车司机所有,这一点也受到司机的广泛认可的。

驹马配送货的运营模式↓

驹马聚焦运力的模式是非常具有战略性眼光的,通过租车带来持续盈利,但也同样存在一些问题,如没有车的司机基数较少,资产重扩张较慢都是需要解决的重点问题。但笔者认为,在稳定车辆和稳定货源的保证下,随着资本的不断支持,驹马未来发展潜力也会十分巨大。

四、总结

总而言之,同城货运市场潜力巨大,尤其在新零售的背景下,仓到店的城市B2B货运(计划性用车)需求将越来越大,原来定位c端和小b端客户的58速运、货拉拉、一号货车等都在做这方面业务的尝试。

目前在计划性用车方面做得较好的四个案例企业:唯捷城配、云鸟科技、易货嘀、驹马配送各有特点和自身优势,笔者认为,未来同城货运的核心竞争力在四个方面(前两点是核心要素)

运力掌控:通过自建车队(如新能源车),服务企业大客户成为趋势;
精准匹配:系统升级,精准匹配相应车型,满足不同客户的不同用车需求成为趋势;

一对一服务:设立专人坐席,利用项目制来提高企业大客户体验;

汽车后市场:在车货匹配的同时,杀入汽车后市场,通过保险、融资租赁、油卡、住宿等业务,提升盈利能力。

运力掌控、精准匹配相应车型为核心要素↓

综上,B2B城市货运将成为一大风口,竞争也将愈发激烈,除了专注同城B2B业务的唯捷、云鸟、易货嘀和驹马,其他全网性零担企业、快递企业也在寻求进入该片领域。

对此你更看好谁?